2007年度中国经济型酒店发展绿皮书

    一新业态是对现代需求的适应

    (一)作为新兴业态的经济型酒店

    经济型酒店,是现代酒店业适应需求变化的产物,是相对于传统的全服务酒店(FullServiceHotel)而存在的一种新的酒店业态。从概念上看,我们所说的经济型酒店最早对应的是BudgetHotel,随后又被扩大用来泛指EconomyHotel。

    众所周知,这里的Economy是“经济”、“节约”,即不浪费的意思。而Budget译为中文所体现的“经济”之意,来源于“预算”、“预算案”,是“划算”、“值得”、“合算的”的意思。显然,二者指的都是性价比高,而不是简单意义上的“便宜”。由此也就不难理解“经济型酒店”有别于“全服务酒店”的标志性特征。

    从全球范围来看,经济型酒店经历了四个发展阶段:萌动发展期、蓬勃发展期、品牌调整期、扩散拓展期。

    20世纪30年代末期到50年代末期,是经济型酒店的萌动发展期。在20世纪30年代,随着美国大众消费的兴起以及公路网络的发展,汽车旅馆开始出现。二战后的大众旅游,引发了对中低档住宿设施的大量需求;而城际高速公路网络的发展则促进了汽车旅馆的风行。由于对标准化产品和服务的采取,从而在短短10年时间里,汽车旅馆沿着公路网络迅速发展起来。

    60年代初到80年代末期,是经济型酒店蓬勃发展期。酒店数量迅速增长,产品形态也呈现出丰富的层次性,开始朝着多元化方向发展。连锁经营开始取代传统的分散经营模式,一些发展得比较成熟的经济型酒店开始并购、整合单体酒店。一方面是经济型酒店由美国传播到加拿大、中美洲、南美洲和欧洲,开始了国际化发展;同时也刺激了各国本土经济型酒店的兴起。到80年代末期,经济型酒店已经成为欧美发达国家成熟的酒店业态。

    80年代末期到90年代末,是经济型酒店行业品牌建设调整期。经过长期的快速发展,高速增长和大规模扩张的动力逐渐减弱,经济型酒店进入了成熟调整阶段。市场竞争淘汰了一些管理力量薄弱,资金运营不通畅的品牌,一些大而强的品牌则得幸于资本实力和管理实力变得越发强大。品牌建设、质量管理、市场细分、产品多元化等企业内部管理得到前所未有的重视。

    进入21世纪,经济型酒店步入了又一轮快速发展时期——扩散拓展期。这主要表现在经济型酒店在发展中国家的市场开拓和这些国家本土品牌的发展。

    近些年来,在中国、东南亚等地区,经济型酒店的扩张也非常迅速。世界著名的经济型酒店品牌陆续进入,如雅高集团的宜必思(Ibis)、方程式1(Formula1),温德姆集团(原为圣达特集团)的速8(Super8)、天天客栈(DaysInn),洲际集团的假日快捷(HolidayInnExpress)等,都纷纷瞄准了亚洲市场。

    由于经济型酒店这种新兴业态对市场的广泛适应性,中国本土的经济型酒店品牌也同时开始发展起来。自1996年上海锦江集团开始酝酿旗下的经济型酒店开始,中国的经济型酒店品牌雨后春笋般破土而出。如1997年的“锦江之星”,1998年的“扬子江”,1999年的“中江之旅”,2002年的“如家”、“城市之家”、“万里路”,2003年的“莫泰”、“新宇之星”,2004年的“格林豪泰”、“速8”、“中州快捷”,2005年的“7天”、“维也纳”,2006年的“雅悦”、“七斗星”等等。
 
还有“宝隆居家”、“城市客栈”、“都市客栈”、“汉庭”、“华天之星”、“金一村”、“桔子”、“利华佳合”、“南苑e家”、“日月光”、“山水”、“神舟”、“欣燕都”、“粤海之星”、……据初步估计,迄今,我国经济型酒店连锁品牌近100个,开业店面已经超过1000家。

 

    目前,中国经济型酒店正以蓬勃之势走过它整整10年的第一个阶段——急速萌发崛起期,而正在迎来它的第二个阶段——整合拓展壮大期。

    中国经济型酒店的第二个阶段(整合拓展壮大期)的发展时机是:

    其一,在急速发展的态势下,经济型酒店各个品牌的非平衡发展已经鲜明地显现了出来。一方面是前十强的格局发生了并正在发生着巨大的变化;另一方面是前三强不仅地位巩固,而且表现出了更加强劲的发展态势。

    其二,股票上市成功和风险投资(VentureCapitalInvestment)等等形成的大量资金的涌入,为中国经济型酒店下一步的投资和重组带来了新机遇。

    其三,中国经济型酒店在新的发展中,不少品牌集团正在越来越加重链锁经营中的特许加盟比重,其所能够带来的,定将是的中国经济型酒店的部分品牌的接待能力的急速膨胀。

    其四,我国原有的极大量的社会旅馆和招待所的改造,不仅已经受到了重视,并已列入了部分省市的工作日程,且正在朝着经济型酒店转型。

    其五,北京解决奥运会召开期间酒店达标的思路,将为全国经济型酒店的新发展起到很好的示范作用,其所带来的,定将是全国大规模的链锁反应。

    中国经济型酒店的第二个发展阶段,很显然,正是国际经济型酒店发展的第二时期和第三时期的组合。

    (二)行业现状

    根据2007年4月商业部商业改革发展司与中国饭店协会发布的《2007中国经济型饭店调查报告》提供的估测数据,截止到2006年底,中国住宿业市场上共有现代意义上的经济型饭店连锁品牌近100家(其中已开业店数在5家以上或已开业客房数在500间以上的连锁品牌近40家),开业店数已超过1000家,开业客房数已超过100000间。2006年,中国住宿市场上供应量最大的前十家经济型酒店是:


    品    牌        成立时间    客房数(间)  饭店数(家)

    锦江之星        1997         16885         118
    如家快捷酒店       2002         16162           134
    莫泰168等        2003         11272            52
    中州快捷        2004          4430          28
    速8                2004          4249          42
    万里路青年酒店等   2002          3162          77
    格林豪泰酒店       2004          2873          21
    7天连锁酒店        2005          2818          25
    维也纳酒店等       2005          2168           8
    雅悦        2006          1863          15
   而据国家发改委产业政策司与中国饭店协会此前汇总的资料,2005年市场供应量最大的前十家经济型酒店却是:

    品    牌        成立时间     客房数(间)  饭店数(家)
 
    锦江之星        1997         9877          69
    如家酒店连锁       2002         8967          75
    莫泰168        2003         4878          20
    中州快捷        2004         4000          25
    中江之旅        1999         2700          23
    新宇之星        2003         1809          18
    速8                2004         1627          17
    城市之家        2002          872           7
    扬子江饭店        1998          752          13
    7天连锁酒店        2005          662            6

    需要说明的是,由于以上数据在统计时,部分经济型酒店尚未及时做好统计或未及时将完整的统计资料上报,所以遗漏或某些出入也是难免的。例如,七斗星商旅酒店管理有限公司的品牌“七斗星”2006年7月才有第一家店面开业,如果将其年终统计列入,则2006年“七斗星”便处在上面的第7名和第8名之间。

    如果将2006年中国经济型饭店的情况与2005年相比,可以看出,2006年中国本土品牌仍居主导地位;其中前三强不仅仍然保有稳定地位,而且表现出更加强势的发展态势。中国经济型饭店前十名品牌企业的成立时间都不长,截至2006年年底,平均年龄才4年零2个月。中国经济型酒店发展的高速度,的确是让人十分惊异的,下面就是2005年到2006年的增长。

    显然,在上面所列居于前十位的连锁品牌中,2006年已经有6/10品牌的单店数出现了100%以上(或将近100%)的增长,已经有6/10品牌的客房数出现了100%以上(或将近100%)的增长。

    市场需求的继续看好,市场供应量的翻番,资金供应的激增,企业管理的进步,经济型酒店不仅已经覆盖了全国主要大中城市和多数省分,而且呈现出了丰富的业态层次,在品牌创新上也不断地出现着探索与突破,……这些都是当前中国经济型酒店发展的好兆头。

    二消费者

    (一)消费者构成

    酒店或饭店住客,通常说来都是非当地居民。按照世界旅游组织(UNWTO)的统计规定,就是“旅游者”。在世界旅游组织的分类中,对“人们由于闲暇、事务和其他目的而到其惯常环境之外地方短期停留”的旅游者进行了目的分类,分为“闲暇(Leisure)”、“事务(Business)”、“其他(Other)”三个类别。其中“闲暇”包括休假、文化、参与休育、探亲访友等;“事务”包括商务、会议、宗教等;“其他”包括求学、就医等等。
 
 

    当前,中国大众旅游的发展,异地商务、公务等交流日益频繁,为经济型酒店的发展打下了广阔的市场基础。中国经济型酒店接待的住客,既有国内客人,也有入境客人。据国家有关方面的统计,2006年入境过夜旅游者为4991万人次,比上年增长6.6%%;国际旅游(外汇)收入339.49亿美元,比上年增长15.9%%。国内旅游者为13.94亿人次,比上年增长15.0%%;国内旅游总收入为6230亿元,比上年增长17.9%%。

    显然,经济型酒店就是为他们服务的。无论是为了商务、公务、会议或者展览,还是为了观光、购物、度假或者是探亲访友,抑或是为了经济、文化、体育等等的交流,他们都是经济型酒店的顾客。

    有关资料显示,2006年,中国经济型酒店住客中,商务散客占43%;公司协议客户占22%;会议团队占5%;旅行团队占4%;休闲散客占8%;其他占8%。

    从2006年与2005年的比较中,可以发现,虽然中国经济型酒店的住客构成在总体上没有过大的起落,但是其变化也不容忽视。比如商务住客的增长,就是值得十分注目的。

    虽然不少入境的外国客人现在也常常选择在经济型酒店下榻,但是国内住客目前仍然占着绝大多数(为90%)。

    (二)消费行为

    1.价值取向

    对于这些住客来说,他们会选择什么样的地方落脚,什么地方令其最为满意呢?本课题组与零点调查公司合作,2007年5月分别向北京、上海、武汉、深圳、成都等的779份住客提出了有关酒店价值的如下选择性问题:

    酒店就是一个临时住的地方,有基本的设施就可以了

    酒店是家的延伸,是充满了温馨场面的地方

    酒店应该是体现宾客身份和地位的重要空间

    酒店是家和工作之外的另一个空间,应该有另外一种氛围

    酒店也是满足宾客的个性特征的重要空间

    酒店是一个为满足出差旅游的需要的很实用的空间,应该物有所值

    在商务伙伴和朋友面前,我住的酒店需要体现出气派和豪华的氛围

    酒店是一个情趣,时尚,有品味和新颖性的场所

    其中,将近1/2住客的认知倾向于这样两个侧面:“酒店是一个为满足出差旅游的需要的很实用的空间,应该物有所值”(44.7%),“酒店是家的延伸,是充满了温馨场面的地方”(43.0%)。而将近1/3的住客的倾向于认为“酒店是家和工作之外的另一个空间,应该有另外一种氛围”(31.5%)。也就是说,住店客人需要满足其在外出差和旅游的需要,酒店应该是物有所值的;住店客人需要得到关爱和照顾,酒店住宿也需要一种像家一样的感觉;当然酒店不是家,所以酒店这个不平常的空间也得有一个宜人的、不同的氛围。

    2.实际感知
 
 

    那么除了标准的“一宿好觉,一份早餐”而外,他们在经济型酒店里还能够使用的设施和享受到的服务有哪些呢?另一份统计资料显示,目前中国经济型酒店能够让住客享受到的,除了标准的“一宿好觉,一份早餐”外,其他方面的设施和服务分别是:娱乐设施,6%;自助烹饪设施,18%;室内音像设备,29%;酒吧、咖啡厅,29%;自助洗衣服务,35%;中央空调,41%;商品部、熨衣服务、整体浴室,59%;自动售货设备、商务中心服务、会议设施,65%;电热水壶,71%;吹风机、停车场,76%;免费上网、24小时热水供应、分体空调、中央消防系统,88%;24小时接待、室内卫生间、电话、电视、公共休息区域,94%;电梯、公共卫生间,100%。

    也就是说,目前一半以上的经济型酒店,已经把24小时接待、公共休息区域设置,把电话、电视、免费上网,把室内卫生间、公共卫生间,把分体空调、中央消防系统,把整体浴室、24小时热水供应、吹风机、熨衣服务、电热水壶,把商品部(或自动售货设备)、商务中心、会议设施等作为了自己标准设施和标准服务的内容。

    3.消费支付

    从旅游者在外停留情况看,据国家旅游局政策法规司和国家统计局城市社会经济调查司、农村社会经济调查司2006年联合进行的中国国内旅游抽样调查资料,接受调查的14449位城市居民旅游时一共在外住宿36887人天,平均每人2.5天。其中住宿宾馆饭店的占31.0%,住宿招待所或社会旅馆的占21.2%。内中,不同职业者又各不相同。

    就旅游者的花费水平来看,不同职业的支付能力是不同的。虽然旅游者住宿花费的平均数为78.8元人民币,但是如果从人群习惯需要和职业收入的支付能力来看,公务员、企业事业管理人员、专业/文教/技术人员和军人的平均住宿花费,都超过总平均的78.8元;其中,公务员和企事业管理人员的平均住宿花费,大致为总平均住宿花费的两倍甚至更多一些。住宿花费达不到平均水平的人群,依次分别是服务/商贸/销售人员、学生、离退休人员和工人。

    目前市场上经济型酒店的门市价格,大致是每间每日100元左右到300元左右(其中中小城市大多控制在200元以内)。例如97元、99元、100元、127元、168元、178元、198元、199元、200元、250元、259元、260元、269元288元、299元、300元等。也有少数“豪华商务房”超过了300元。

    零点公司的最新调查是对进住酒店客人的拦截访问,其间特别注意到因私与因公住宿的不同。

    调查显示,因私外出对住宿价格的选择多集中在100-224元之间(略低于因公外出的住宿要求),其选择150-174元的比例最高;其中,深圳、成都消费者选择100-124元的比例高于其他城市,上海消费者选择150-174元的比例高于其他城市,北京消费者选择200-224元的比例又高于其他所有城市。

    调查显示,消费者因公外出的住宿价格集中在150-224元之间,比例达到了四成左右;其中,北京、上海两地的消费者选择200-224元的比例,明显地高于其他地区。

    由此看来,中国经济型酒店对于当前中国国内住客的中等水平花费,还是具有较为广阔的适应性的。


    基于上面调查对象仅仅是已经入住的客人,因此,对于大量的支付能力仍然较低的潜在住客,目前中国经济型酒店的价格也仍然有难以适应的一面。
 
 

    三消费者评价与选择

    (一)消费者认知

    1.消费者选择的新机遇

    “判断”与“决策”是人类认知的重要组成。作为消费心理学的认知,尤其注重消费者对商品和服务的评价,以及消费者的购买选择。

    在一些消费者感到“豪华的价格高,住不起;便宜的不实用,不愿住”的现实中,人们发现了经济型酒店在中国成长的巨大空间。经济型酒店的出现,对中国人的出行住宿理念是一个十分有力的冲击。在此之前,出行住宿,往往只能够是一种扭曲的选择。自市场经济出现以来,虽然住宿业也开始了向买方市场的转化,但是选择的空间仍然是有限的。因为此前市场供给的主体,主要是两种格局,一是星级酒店,另一个是社会旅馆和单位的招待所。星级酒店,服务多是全方位的,但是价格不菲;招待所却因为工作系统的不对口而无法入住;社会旅馆往往环境、卫生等状况又不尽如人意。老百姓愿意有宾馆的住宿条件,常常无须那么多的用不着的设施,从而也就不愿意支出那么多的花费;想少花一点钱,但又不愿意忍受交通不便,以及陈旧设施和不卫生带来的烦恼。经济型酒店的出现,给中国居民的出行带来了价廉而且适用的选择。它有星级酒店对住客现代生活必需的关注,又考虑到了住客对价格的敏感和接受力。因此,尽管经济型酒店在我国出现较晚,但一开始就吸引了中国住客的注目,并且迅速形成了它的核心消费群。

    2.消费者对现实的评价

    不过,调查结果显示,消费者对目前经济型酒店总体的满意程度还处于“一般”和“比较满意”的状态。其中认为“一般”的(46.1%)比重,略高于认为“比较满意”的比重(44.6%)。虽然评价“不太满意”的还不到一成(7.3%),但是评价“很满意”(1.7%)的更低。

    由此看来,经济型酒店未来的进一步发展还有赖于总体质量的进一步提升。

    关于消费者的关注,调查还显示,当前中国经济型酒店的住客对经济型酒店的最满意和最为关注的内容,仍然是它的价格(70.5%)。此外,交通的方便性(40.9%)、卫生状况(25.8%)、城市经营网点(23.4%)、酒店所在地段(21.7%)、酒店服务水平等(20.2%),也都是十分重要的。

    至于住客最不满意的“配套设施”(35.3%),似应作两个侧面的分析:一是部分仓促上马,或者仓促改造,乃至鱼目混珠的“经济型酒店”,其必需设施欠缺的情况,当前确是存在的;另一方面,也不排除是由于部分已经习惯于原有星级酒店的住客对经济型酒店的不够了解或不够习惯的苛求。

    (二)消费心理与消费趋势

    1.对经济型酒店的理解

    随着社会进步带来的交际的扩展,收入增加和闲暇增加带来个人旅游需求的增长,人们对出行的选择和对出行住宿的选择也越来越成熟。当然,这种成熟又是与其现代消费观念的逐渐成熟、与其工作的需要密切相关的。

    调查结果显示,将近一半的受访群体对目前生活状态的最大的追求是舒适,其次是稳定、自然、充实、独立、休闲与放松。而对于未来,更多的受访群体渴望“成功”,包括物质上的和精神上的。有近一半受访对象希望未来的生活是富裕的、受人尊重的和休闲放松的。
 
 

    这些受访者,既是经济型酒店的现实消费者,也是经济型酒店的潜在消费者。他们对经济型酒店的期望,应该是经济型酒店努力追寻的动力。通过询问“经济型酒店应该是……”十余个可供选择的答案和可以自拟答案,最后,相差无几而位居共同期望值最高前列的,共有六项:

    “环境干净、整洁、卫生”;

    “价格比同档次的传统酒店更优惠”;

    “在各大城市都有网点,可以享受统一会员服务”;

    “所在地段交通方便”;

    “连锁经营,服务更加规范化、高效率”;

    “酒店内部环境安静”。

    显然,这正是经济型酒店所显现的性价比特征,是在合理而低廉的价格下所追求并且正在积极实现的特征性功能。

    2.选择经济型酒店的要素

    消费者对经济型酒店的理解,是由多个侧面组成的。如果选其主要关注点再分析,那么可以看出,正是消费者对经济型酒店的诸多判断决定了他们对经济型酒店的选择(即认知科学的“决策”)。为此我们的又再次询问了被调查者对经济型酒店的“经济性”的理解。

    调查结果显示,对于酒店经济性的理解,只有16.0%的消费者是看中价格低廉;而有56.4%的消费者看重的,是在安全、卫生的条件下的价格适中;另外还有27.4%的消费者看重的,是一定品味下的性价比高。“在安全卫生的条件下的价格适中”,其实,也是性价比的一个具体表述。这也进一步印证了经济性并不意味着单纯的价格低廉,而性价比的确是“经济性”的核心。

    3.未来外出的住宿选择偏好

    调查显示,51.8%的消费者表示,未来在外出时会更偏好选择经济型酒店;32.0%的消费者表示,未来选择时,经济型酒店与非经济型酒店具有相似的机遇。

    4.未来因公外出住宿经济型酒店占四成

    未来因公外出住宿,以市内三星级和经济型酒店为主(市内三星级酒店为44.7%,经济型酒店为40.5%)。其中,上海消费者选择经济型酒店的比例远远超过四成;而北京因公外出,公司提供住宿的比例明显高于其他城市。

    5.未来因私外出住宿以经济型酒店为首选

    未来因私外出住宿,以经济型酒店为首选(53.4%),其次为亲友家中。

    6.价格合理是选择经济型酒店的核心原因

    就未来而言,价格合理仍然是消费者选择经济型酒店的最核心原因。调查显示,66.2%的消费者看重经济型酒店的价格因素,其分值显著地高于其他原因。

    7.未来的住宿花费会有增加

    调查显示,46.7%的消费者表示,未来外出的住宿花费会有增加(其中武汉消费者表示会增加的比例达到了六成以上):44.1%的消费者表示,未来外出的住宿花费,将与目前差不多。
 
 

    8.了解酒店信息的核心途径

    在未来对酒店选择时,消费者的信息从何处获得?调查显示,亲戚朋友介绍、酒店自身网络是消费者了解酒店的最核心途径,其次则是各种网络及资讯。其来源依托的比例,分别是:亲戚朋友介绍37.5%,酒店自身网络34.8%,大众销售互联网28.9%,酒店服务网络28.6%,旅游咨讯网站28.4%,报纸25.6%,杂志21.0%。

    9.专业预定电话和专业预定网络的功能

    调查显示,未来一段时期,通过酒店预定的专业服务电话、专业的预定网络,仍然是消费者预定酒店采用的最主要方式,其分别为43.7%和36.5%。通过当地朋友代为预定、通过目标酒店自身网络预定,也占相当比重,其分别为24.3%和22.3%。

    10.近六成消费者预定酒店完全由自己决定

    调查显示,58.5%的消费者预定酒店完全由自己决定;由公司规定费用标准和档次标准,由自己决定选择具体酒店的消费者占31.0%;因本人所在公司有协议酒店,只能住协议酒店的比例为10.3%。

    11.交通方便是最大的便利

    对于经济型酒店的“便利性”,调查结果显示,交通便利是消费者最为关注的。有超过50.8%的受访者这样认为。其次是离办事地点近(27.2%)、预订酒店方便(11.0%)、办理入住或离店手续的效率高(11.0%)。在后两项中,因公外出人员更关注预订酒店的方便,而因私外出人员更关注入住和离店手续的效率。

    12.交通30分钟内,办理手续10分钟内

    调查结果显示,对于交通方面,消费者平均可以忍受的从酒店到目的地的最长时间是28分种;而酒店入住和离店手续最大忍受时间是10分钟以内。相比之下,因私外出人员可以忍受的时间比公事外出人员更长一些。

    13.愉快:超值、尊重、快速

    在消费潮流日新月异的时代,消费者在消费过程中,希望得到很多的精神满足,希望消费过程是愉快的过程。调查结果显示,“价格合理、物有所值”是消费者在酒店消费中最高兴的(占53.4%);其次是“服务过程透明、感受尊重”(占43.1%)、“服务快速准确”(占30.4%)和设施符合要求(占25.6%)。而这些消费的愉悦因素,都正在成为经济型酒店的优势。

    14.文化:运动、读书和社交

    前面调查结果中已经说到消费者对酒店的认知倾向,他们认为,酒店除了是家的延伸,同时也是一个区别与家和办公室的独特的空间,需要有自己的特色。很显然,这就需要酒店的文化氛围来支撑。调查结果显示,对于酒店增加文化概念,有六成受访者表示感兴趣,只有一成表示不感兴趣。

    在对文化概念表示兴趣消费者中,运动、图书和社交,是人们兴趣更浓的文化主题。

    15.商务设施最受青睐

    目前中国经济型酒店除了BBB(即床位Bed,早餐Breakfast,浴室Bathroom)之外,还应该有什么样的服务和设施?
 
其中哪些又最受欢迎?调查结果显示,最受消费者青睐的,依次是:免费宽带(63.4%),订票服务(43.2%),免费送餐(19.1%),打印、复印和传真(16.9%),自助洗衣(14.2%),提供城市地图(13.4%),商务会客厅(13.4%),提供报纸(12.3%)等商务设施和生活必需。

 

    16.不同宾客有不同的认识

    调查结果还显示,除了普遍要求免费宽带上网,要求机票、火车票订票服务外,因公外出人员对打印、复印、传真和商务会客厅的需求较高;而因私客人则对送餐、洗衣等服务需求较高。其次,城市地图的提供和“书吧”的免费阅览也受到了一定的欢迎。

    

    四机遇与挑战

    (一)经济型酒店的发展趋势

    在需求刺激下的现代住宿业,从现代酒店中滋生出了它的“经济型”。而当经济型酒店一诞生,就获得了广大消费者的迅速认同,于是经济型酒店一发而不可收。它的全球性的扩展,正好符合中国市场的需求,这就是中国经济型酒店当前发展的现实。

    经济型酒店以其自身的优势,又时时冲击着现代酒店与传统的住宿业。在中国,传统住宿业的弊端,现代全服务酒店与需求的契合度,不仅都为经济型酒店的成长带来了极大的机遇。而且经济型酒店对它们的冲击,又让它们发生了并且将继续发生极大的变化。如果借用核反应的理论,那么,经济型酒店便正在引起传统住宿业和现代全服务酒店的“裂变”。

    (二)面临的挑战

    人们在研究事物发展前景时,常常会不自主地用到SWOT分析(Ttrength,Weakness,Opportunity,Threat)。经济型酒店的优势是明显的。弱势也有,但不突出。这里只着重分析一下经济型酒店当前面临的主要挑战与机遇。

    经济型酒店面临的挑战,一是三大问题,二是四大权衡。这是经济型酒店的投资者、经营者和管理者当前都不能不思考的内容。

    1.三大问题

    不久前,就有业界人士指出了当前经济型酒店发展的三大瓶颈,或者两大问题。都提得很好,都很及时。

    就其当前发展来分析,经济型酒店面临的普遍问题,似乎首先应该注重这样三个,即资金、人才、行业规范管理。

    其一,资金

    对着拥有资本正在进入经济型酒店的投资者而言,资金似乎没有问题;但是对于已经进入或者正在经营着或者正在谋求实现经济型酒店发展的业者而言,资金就是一个不能不考虑的达问题了。这也就是不少正在谋求上市或引资的品牌公司正在着力谋划的事情。

    然而,如家、锦江之星、莫泰……都是不可能“复制”的。由此,扩张的计划与现实之间就免不了会出现较大的距离。这种距离正在接受着时间的检验。

    其二,人才

    经济型酒店的急速发展,必然将管理人才的问题提上日程。经济型酒店服务应该是简约的。但是它对服务的要求却又不能放松。经济型酒店成本的“经济”,必然要减少服务人员与客人的比例,这也就越来越需要酒店服务方面的“通才”。尤其是“店长”这样的人才,更是传统住宿业和现代星级酒店所从来没有使用过的。
 
 

    学校培养,自然是一个的解决办法。但是当前需求量的巨大,总让人有些远水近火的无能为力。虽然也有企业开始了自己工作人员的培训,但是更多的企业还没有来得及将人员培养纳入当前的日程。一些职业技术学校的有关专业的应运而生,或者正在谋求的校企合作,这对学校发展和企业的发展都是十分有益的。

    经济型酒店的人才竞争,现在已经开始显现。竞争,必然带来薪资福利的激励要求,这就必然成为设施现代、房租较低的经济型酒店的新压力。

    其三,规范化管理

    经济型酒店的发展,与其他迅速发展的行业一样,也会出现诸多类似的难题。参差不齐和五花八门也不免发生。尽管目前经济型酒店的定义还比较宽泛,也没有固定或者普遍公认的经营和管理模式。但是,过于混乱的业态必将带来对全行业声誉的毁损。

    虽然市场经济下产品与服务都是由经营者来决定的,只要不违法,一家酒店不能够对另一家同行的业务横加指责。

    因此,经济型酒店的行业组织必须发挥自己的作用(至于是隶属于“中国饭店协会”还是“中国旅游饭店业协会”,那是另一回事;只是现在经济型酒店的全国性行业组织还没有建立)。

    目前,我国的一些城市正在推动该地住宿业的统筹管理,这对住宿业的合理规范将是很有益处的。为了有利于全国经济型酒店的新发展,除了企业自身的管理标准外,一个相对宽松的推荐性的全行业标准(GB/T)的出台已经迫在眉睫。

    此外,还有品牌有的业者也提出了“品牌”来讨论。

    品牌的确是一个值得重视的问题。

    由于经济型酒店绝大多数都是链锁经营,每一个单店,就是它的一个代表。这就从而使得单店的分布变成了“品牌”的传播。于是,“品牌”也就自然而然地成为了品牌链锁“创造”住客的基础,成为了它的拉动消费者的引力。

    虽然前面说到,中国的经济型酒店品牌已经接近100家,全国经济型酒店的单店也已上万,但是2006年中国经济型酒店的总体格局,仍然由几家大品牌占领着主要市场。锦江之星、如家快捷、莫泰、中州快捷、速8、万里路、格林豪泰、七斗星、7天等的市场供应总额已经约为供应总量的64%(仅其中名列前茅的三大品牌的市场供应份额,就达供应总量的44%)。

    2.四大权衡

    在经济型酒店的急剧发展中,由于视野的不同,地位的不同,以及资料来源的差异,对当前中国经济型酒店的发展状态,人们的理解和评价也各不相同。而这种认识,又是下一步行动的关键。这里就是对其的一个简单讨论。

    其一,是已经饱满,还是空间有余

    对于2006年中国经济型酒店的连锁品牌近100家(其中已开业店数在5家以上或已开业客房数在500间以上的连锁品牌近40家),开业店数已超过1000家,已开业客房数超过100000间而言,现在人们对其“饱和度”和“饱满度”的认识是有所不同的。从一些经济型酒店入住率的部分下降,有分析者认为中国经济型酒店当前已经饱和或饱满,而更多的投资者却看好它继续快速发展的前景。
 
 

    某些地方经济型酒店入住率的下滑,应该说,其间的原因是多样的:有品牌的问题,有服务的问题(包括住客对经济型酒店服务期望值的问题),有当地当前客源量的问题,有价格竞争力的问题,自然也存在某种“饱满”的问题。一概而言的中国经济型酒店“饱和”或“饱满”,目前还没有更大的说服力。另一方面,长远的需求与当前需求的实际,却也是有一定的距离的。而目前或者近期的需求量,却又因地域的不同而有所差异,或者有很大的差异。同时,这还有赖于消费者的认知和认同。而认知和认同,又是与消费者各自生活态度、与社会消费思潮息息相关的。当然了,对少数地方的投资过早过热,却也不能不及时警惕。

    因此,过于悲观或过于乐观,往往都是片面的。为了增强经济型酒店住客的引力,通过各种传媒介绍经济型酒店的消费理念和经营理念,对于居民今后的选择将会起到十分重要的作用。

    从2006年中国经济型酒店的地区分布看,华东占46%,华北占19%,华南占16%,华中占11%,西南占6%,东北占4%,西北占1%。这一发展势态显示,当前经济型酒店单店在各地的扩展,显然势与地区经济活力、与社会生活的活跃程度紧密关联的,同时也看不出其与区域土地面积或人口比例的必然联系。因此,目前尚难以作出中国经济型酒店是否饱和的结论。

    其二,直营,还是特许加盟

    规模效应是连锁经营带给企业的最大竞争力。在急速发展的市场中,如何利用连锁品牌快速推进发展,是中国经济型酒店的一个面临问题。这就让人不得不认真考虑在扩张中直营店与特许加盟店的比例问题。

    目前国内经济型酒店的经营,主要仍是采取直营连锁或特许加盟两个模式。在此前的发展中,大多数经济型酒店的本土品牌,一直比较重视发展直营店。2006年中国经济型酒店直营与特许加盟的比例(69%比31%),与2005年格局大体相似(约70%为直营)。2006年经济型酒店发展的比较明显的特征是,较为成熟的主流品牌的加盟店的比例在逐渐扩大,而新进入品牌则直营店的比例较高(甚至在90%以上)。在当前争先恐后的大发展的竞争中,纷纷地都提出了加大特许加盟店的比例的问题。

    其实在扩张中,对直营店或特许加盟店的选择,二者各有优劣。在这之前,中国经济型酒店的发展现实,已经为特许加盟店的高速扩张留下了相当大的空间。对于连锁企业来说,采用特许加盟方式,也许不用过多考虑物业成本和管理成本,便于迅速扩张;但是,这就往往不得不在管理力和控制力上做出牺牲。由于竞争日趋激烈,成本显著上升,如果对加盟店缺乏有效指导和管理,就必然会给品牌带来风险,甚至整个品牌将都有面临不利局面的可能。然而,采取直营连锁模式,虽然管理和品牌的控制力得到强化,并保有合理的利润空间,但又势必要以牺牲发展速度为代价。

    如果有关问题处理得当,在当前激烈的竞争中,特许加盟店或者更有引力。有鉴于连锁经营是把“双刃剑”,因此维护连锁网络,维护连锁品牌,就是势在必行的。为此,就必须建立起企业自身的标准化的管理体系。

    连锁品牌开展特许加盟时,对加盟商盈利模式的设计也同样重要。如何确保单个加盟商的盈利,使加盟店在经营中得到较好的回报,同样是维护连锁网络,维护连锁品牌所不可缺少的。
 
 

    其三,低价,还是提价

    前面已经说到,目前市场上,经济型酒店的门市价格,大致是每间每日100元左右到300元左右。诸如97元、99元、100元、127元、168元、178元、198元、199元、200元、250元、259元、260元、269元、288元、299元、300元等。

    同时访问调查显示,因私外出对住宿价格的选择多集中在100-224元之间,因公外出的住宿价格集中在150-224元之间。其中,北京、上海两地的消费者的选择明显高于其他地区。

    但是,以上的这个调查,却是对已经入住者的拦截调查,并不代表潜在住客和因为价格而未能够入住者。这是值得注意的。

    2006年的一份正式资料显示,目前中国目前共有星级酒店11828家,客房平均出租率为60.96%。值得注目的是,星级越低、价格越低的星级饭店,反倒出租率越低(其中三星级出租率为61.21%;二星级出租率为57.11%;一星级出租率为49.60%)。其经济效益也不甚理想,其中占星级酒店95.36%的11828家内资饭店,几乎全面亏损,有25个省市的星级饭店的平均利润均为负数。

    相形之下,中国经济型酒店却是一片光明。另一份正式资料显示,中国经济型酒店,2005年的平均出租率为89.0%,2006年的平均出租率为82.4%;2006年的GOP(Grossoperatingprofitperrevenueofeverysquaremeter毛利润率)竟然高达44.47%。

    中国经济型酒店,2005年的平均房价为382元人民币,2006年为209元人民币。对此,不同研究者又不同评价:有人从汇率折算来看,认为相对国外(比如美国)的价格,中国的经济型酒店房价还有上升的空间;有人从ppp美元来看,认为目前中国经济型酒店的房价已经显得高了。自然二者各有理由。

    但是,如果从中国居民的实际收入和支付能力而言,经济型酒店的价格,似乎还是应该把“经济”的特征更好地凸现出来。

    中国经济型酒店的新发展,还应该注目于不同层次的丰富性,以便能够吸引更多的消费者。

    现在的另一个难点是,近年经济型酒店的物业成本不断上涨,包括水、电、煤、油,食品,以及土地价格、建筑实体的建造装修,或者租赁费用,都没法不在成本中认真考虑。所以,当有人提出把城市里的每间客房的成本控制在100元或者90元之内时,自然就会得到业界的认同。

    随着中国社会的继续发展,从长远来看,今后经济型酒店自然会出现新的变化。部分经济型酒店的新的升级,自然也会带来价格提升。但是,这是后话,近期和现在,似不应提倡,当然更不能普遍推行。

    其四,片面简约,还是特色

    然而,经济型酒店也不是指靠价格就可以轻易赢得市场的。把全服务酒店中不是每个顾客都需要的设施和服务尽量简化,而把顾客通常最需要和最感兴趣的设施和服务凸现出来——这也就是经济型酒店的恰到好处的服务和恰如其份的设施。
 
 

    但是,千遍一律的内容,目前已经难以引人注目了。同时市场竞争也召唤着经济型酒店的个性化变革。当前中国经济型酒店的普遍选择是很有意义的,那就是各自致力于自己品牌理念和品牌特色创新。这不只是中国住宿业发展的宽广大道,而且也符合世界住宿业的发展趋势。

    随着差异化、个性化潮流的涌动,目前,中国经济型酒店正在从单一单调的“旧日胡同”走出来。行业中的一些先行者,已经开始了开创自己的特色产品和特色服务的努力。这一“品牌差异化”的举措,一开始就得到了经济型酒店投资者和经营者的普遍认同,也得到了许多住客的欢迎。

    于是,一个个“差异化品牌”在中国的住宿业群体里茁壮地成长,既而,一个个“经济型主题酒店”在消费者身边涌现。“一个主题不一定适合所有人,但喜欢的人却会特别喜欢,这符合个性时代的要求。”这应该成为今后经济型酒店发展的一个趋势。

    随着住宿市场的不断发展,随着市场的细分化,在中国住宿市场的多元结构中,经济型酒店的产品也必然更加多样,并以其经济、现代、个性的特色,开创出中国经济经济型酒店的新时期。

    3.面临的机遇

    当前市场的竞争,使得全国的大批星级酒店处在了微利、无利乃至于亏本的状态。经济型酒店空前发展将会带来怎样的市场变化,现在谁也难于定论。虽然激烈竞争可能带来激烈的拼杀;但是,另一方面,中国经济型酒店天生的优势正在发挥出来——它们没有追求大而全的规模与设施,它们有适应现代人生活的观念,它们正瞄准着最广大的消费群体,同时它们又正关注着细分化的市场的个性化供给。正是因为它们没有同质化竞争的准备,如果同业人士能够保持适当的理智,它们几乎可以摆脱“红海战略”的无谓牺牲。也就是说,投资者和经营者对经济型酒店的某些选择,就是自发地选择了蓝海战略发展的初步理念。这是其他住宿业同行难以比拟的自身特点。所以,经济型酒店在今后的发展中能够更有利地享受到如下的发展机遇。

    其一,居民出行的增长

    由于经济发展和社会的进步,在中国,旅游和各种目的出行的人正在一年年地增多起来,由于没有关于国人全部出行活动的准确权威的统计,这里暂且根据国家旅游部门和统计部门的资料,从国内旅游出行的增长来观察这个现实。

    根据国家旅游部门和统计部门的资料,中国大众旅游的发展是与日俱增的。近十年来国内旅游统计的资料显示,不仅旅游人数和旅游花费在连年增长,而且近几年来的增速也在不断地提升。这种形势,正是住宿业生存和发展的极佳的机遇。

    2006年,作为“十一五”规划的第一年,旅游工作取得的成就是十分显著的。其中,国内旅游的成绩尤为突出,其旅游人数的15.0%增幅,旅游收入的17.9%的增幅,都是自“十五”规划以来(除了2004年特殊的复苏外)所从来没有过的。

    入境旅游的增长与经济型酒店的未来发展,也密切相关。2006年我国的入境过夜旅游者增长为6.6%%,已达4991万人次。虽然2006年的入境旅游的增幅不是近年最高的,但是在国际上也仍然让人刮目。据2007年初来自马德里总部的消息,世界旅游组织秘书长弗朗西斯科·弗朗加利在马德里举行的新闻发布会上就说,2006年世界入境过夜旅游者人数再创新高,达8.42亿人次,比上年增长4.5%,其中,中国接待入境过夜旅游者人数已从世界第四位上升到同美国并列的第三位。
 
   这些情况不仅对中国旅游业的发展是个鼓舞,同时也定是中国经济型酒店的进一步繁荣的动力。

    其二,奥运商机

    2007年是北京筹办奥运会的决战之年。根据有关要求和测算,2008年奥运会期间,北京的星级酒店将达到800家。而据此前不久的统计,目前北京地区共有住宿接待单位4761家,客房28万间左右(其中星级酒店658家,客房11.2万间)。缺少的142家酒店的空白,有关方面希望主要通过改造和升级现有非星级酒店来填补。

    为了摸清北京住宿业的现状,北京市旅游局经过调查,结果显示,北京目前拥有非星级住宿设施共4023家,客房16万间。这些被称作“社会旅馆”的住宿单位的现状自然是难以能令人满意。因此,北京市旅游局寄希望于国际著名酒店管理集团与4000多家非星级旅游旅馆合作,力图从经营模式上实现这些社会旅馆的“蜕变”。英国、美国、法国等的经济型酒店管理集团,对北京非星级饭店的加盟改造纷纷表现出了浓厚的兴趣。为此,北京市旅游局针对非星级饭店制定了《北京住宿业质量服务标准》。同时,国内本土企业也没有放弃自己的努力。目前,北京已经有253家非星级酒店获奥运接待资格;预计,到2008年,将有1000家这样的达标单位。这些住宿单位在2008年将提供5万多个房间、10万多张床位。

    在北京奥运商机的催促下,北京的社会旅馆和招待所的改造将会以一种短跑的速度向前冲刺,不仅为北京经济型酒店的发展带来空前的契机,更重要的是,它解决了一个范例,给全国送去了两个启示:一是,在新发展的总体格局下,城市的住宿接待的难题是可以得到解决的——那就是改造具有较好基础的社会旅馆和招待所;二是,改造工作虽然有许多难度,但是只要投资者和经营者愿意,地方当局积极支持,快速度和高质量都是能够把握的。

    

    五借鉴与思考

    以下的国外资料对思考中国经济型酒店的发展是不乏参考意义的。

    (一)发展趋势

    世界旅游组织(UNWTO)在其2006年6月发布的《亚太地区旅游大趋势》(MEGA-TRENDSOFTOURISMINASIA-PACIFIC)报告中指出,在中国和印度,大量的国内旅游促使世界性的饭店连锁企业投资于经济型酒店。

    该报告还指出,亚太地区经济型酒店面临客房紧缺的问题,主要是受到中国、印度和中东的影响。在中国,国际酒店企业已经延伸至二三线城市,经济型酒店蓬勃发展,用来满足低消费旅游者的住宿需求。对于亚洲的商务和休闲游客来说,有服务的住所将成为增长最快的住宿设施类型。其发展的趋势是:

    ——对有服务的住所的需求增加,尤其是印度和中国;

    ——商务旅游这对高科技的通讯设施的需求增加;

    ——有商店的饭店更受欢迎;

    ——对以文化旅游和软探险活动为特色的小饭店的需求增加;

    ——文化饭店正在形成,对于旅游者来说位于文化或遗产地的位置比品牌更重要;
 
 

    ——饭店和度假村设计正在采取更加友好的方式,结合了社会的、环境的、社区的、财务的考虑。

    (二)住客反馈

    全球著名的专业财税、资产规划管理顾问公司德勤公司(Deloitte&Touche)在其发布的《英国经济型酒店调查(2004)》中汇集的住客反馈是:

    ——住客的构成:商务(59%)、企业协议(6%)、会议(2%)、休闲/旅游(31%)、其他(2%)。

    ——住客的信息获得:来自企业网站(16%)、其他网站(7%)、直接和饭店联系(41%)、中央预订系统(35%)、其他(1%)。

    ——服务要求:认为必要的服务项目,依次为电视、酒吧/咖啡馆、卫星电视、电话、24小时接待、餐馆、上网服务、会议、吹风机、熨斗等。

    (三)新发展对经济型酒店服务和设施的诉求

    2006年在美国纽约马里奥特酒店举办的第28届美国纽约大学国际酒店行业投资会议上,很多美国的经济型酒店经理讨论了他们对该行业在美国未来发展的见解与预测。很多人认为,有限服务酒店应该随着现在和今后客人结构与消费习惯的改变而做出服务和管理上的相应调整。出生于1965年以后的X新生代已经取代战后婴儿潮出生的那批消费者,成为有限服务酒店的重要客源。而他们的消费理念与后者相比变化很大。X新生代更加强调住宿设施的舒适性和高科技功能,这种需求上的变化使得美国有限服务酒店的经营标准面临调整。而原有的比较简陋的经济型酒店市场已经逐渐萎缩,人们更加倾向于多付一些钱获得更为舒适的住宿环境。客源市场的这种变化使得很多酒店集团,如喜达屋国际酒店集团和精品国际酒店集团纷纷尝试通过创造新的有限服务酒店产品来迎合市场需求。

    2006年,全球市场营销咨询公司J.D.Power调查了4万个人,了解人们对豪华饭店和经济型酒店的需求(该公司专门从事独立的、公正的顾客满意度、产品质量和购买者行为调查)。结果显示,顾客们希望更多的宾至如归的体验,更多的床,房间内有冰箱,而不是价格昂贵的迷你吧里的那些东西。免费的、热的早餐、房间里供客人免费使用的无线网络都是很吸引人的。而且客人希望这些都包括在价格内。有趣的是,很多价格昂贵的饭店的客人所希望获得的却是低价饭店和经济型酒店有时候已经提供给客人的了。

    (四)酒店的顾客总体满意度研究

    由J.D.PowerandAssociates推出的顾客总体满意度研究,是对六个不同档次酒店(豪华酒店、高档酒店、中档全套服务酒店、中档有限服务酒店、经济型酒店以及长住酒店)的顾客满意度进行总体评价。依据以下七个主要标准对各档酒店进行评估来确定总体满意度:预订、入住/退房、客房、餐饮、酒店服务、酒店设施以及成本费用。2006北美酒店顾客总体满意度指数研究(2006NorthAmericaHotelGuestSatisfactionIndexStudy)是第10个此类年度报告。

    2006年,六档酒店中有五类酒店的酒店顾客总体满意度有所提高,只有豪华酒店同2005年相比,满意度略微下降。其原因或许是众多酒店都大规模投资修缮,并引入更多设施和服务,来提升顾客的体验感受。
 
   (五)经济型酒店成功的关键因素

    英国曼彻斯特大都会大学的BobBrotherton通过问卷调查,确定出英国经济型酒店经营的关键成功因素(CSFs)。

    作者指出,尽管人们对于经济型酒店的概念有不同的界定,但基本认同经济型酒店应该具备的基本特征是一致的。

    品牌性很强的产品(Stronglybrandedproduct)

    饭店网络在地域上覆盖面很广(Extensivegeographiccoverageofthehotelnetwork)

    可进入性强(Easilyaccessible)

    具有中央预订系统(Centralisedreservationsystem)

    标准化的单元建设和客房格局以及设施(Standardisedunitconstructionandguestbedroomlayout/facilities)

    价格基本固定,仅在促销时变动(Fixed,oronlypromotionallyvariable,roomrates)

    服务相对有限(Relativelylimitedservice)

    物有所值(Highvalue-for-moneyoffer)作者通过分析行业资料和学术文献,遴选出36个关键因素,向各个经济型酒店的管理者发放问卷,并回收有效问卷239份。根据这些问卷分析后得出,当前经济型酒店经营要取得成功,其关键因素在于(括号内为评价分值):

    1.物有所值的住宿valueformoneyaccommodation(576);

    2.住宿标准一致consistentaccommodationstandards(336);

    3.卫生和干净hygieneandcleanliness(335);

    4.位置是否便利convenientlocations(199);

    5.质量标准qualitystandards(180);

    6.热情迎客warmthofguestwelcome(139);

    7.人员培训stafftraining(97);

    8.中央销售/预定系统centralsales/reservationsystem(95);

    9.服务标准一致consistentservicestandards(78);

    10.顾客安全guestsecurity(14)

    11.客户服务的效率efficiencyofguestservice(12).
 
   其中,各个经济型酒店的管理者对前三项的共识,充分而突出的反映了他们所接待的住客对经济型酒店的要求和喜爱。

    (六)对经济型酒店发展的国际关注

    在此绿皮书(《2007年中国经济型酒店绿皮书》)发布的时候,一个关于经济型酒店的国际会议正在英国伦敦召开。从其会议的议题可以看出,此绿皮书这里关注和讨论的问题,也同样是国际的同行们所共同关注和讨论的。

       

    六资料来源与说明

    主要资料来源

    中国社会科学院旅游研究中心.《2005~2006年中国旅游发展分析与预测》

    中国社会科学院旅游研究中心.《2007年中国旅游发展分析与预测》

    国家发改委产业政策司,中国饭店协会.《2006中国经济型饭店调查报告》

    商业部商业改革发展司,中国饭店协会.《2007中国经济型饭店调查报告》

    中华人民共和国国家旅游局.《2006年主要旅游统计指标》

    中华人民共和国国家旅游局.《中国旅游统计年鉴—2006》

    中华人民共和国国家旅游局.《中国旅游统计年鉴(副本)—2006》

    国家旅游局政策法规司.《2006年国内旅游基本情况》

    国家旅游局政法司,国家统计局城调司、农调司.《中国国内旅游抽样调查资料—2006》

    中国社会科学院旅游研究中心.《2007年中国经济型酒店研究》(未出版)

    北京零点市场调查与分析公司.《经济型酒店客户需求研究报告》(未出版,本研究课题组根据与七斗星商旅酒店管理公司的合作协议获得使用权)

    UNWTO.Mega-TrendsoftourisminAsia-Pacific,2006

    LeisureIntelligenceGroup.BudgetHotels,2005

    MarkLomanno.Economyhotelperformanceindicationoftraveltrends,2007

    Accenture.UKTravelSurveyFindingsandAnalysis,2005

    MetropolitanUniversity,HollingsFaculty,Manchester,UK

    Gunter,H.GrowingSegmentFacesShiftingExpectations,2006

    Lodging.Econometrics,2006
 
   Simon,E.Robustpipelinegiveslimited-serviceleadersoptimisticoutlook,2006

    其他

    说明

    1、中国社会科学院旅游研究中心,是北京零点市场调查与分析公司这次经济型酒店客户需求调研的合作者。

    2、由于包含有经济型酒店2006年另一统计的《2007中国饭店业务统计》(中国旅游饭店业协会、浩华管理顾问公司联合编印),要在今年6月底才能够正式发布,由于时间关系,所以我们在这次研究中不得不暂时略去这份保贵的资料。

    致谢

    中国社会科学院旅游研究中心此次《2007年中国经济型酒店发展绿皮书》的研究与编制,得到了中国旅游协会、中国旅游饭店业协会、中国饭店协会的积极帮助,也得到了七斗星商旅酒店管理公司等经济型酒店企业的积极支持,特此致谢。

    中国社会科学院旅游研究中心《2007年中国经济型酒店发展绿皮书》课题组的此次研究,得到了中心张广瑞主任、李明德副主任、戴学锋副主任和许多中心成员的积极帮助与支持,也在此一并致谢。